ファイナンシャンルプランニングとは
ご自分やご家族の夢や目標を実現するためには、実現できるための計画をしっかり設計することがとても大切です。
この人生設計がライフプランニングです。 そして、その夢や目標を実現するためには、計画的に資金を用意しておくことが重要です。
夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャルプランニングです。
そのためには、金融・税制・不動産・住宅ローン・生 命保険・年金制度などの幅広い知識が必要になります。
これらの知識を元に、あなたの夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートするのがFP(ファイナンシャルプランナー)です。
ファイナンシャルプランニング相談Q&A
  

Q1 ファイナンシャルプランナーってどんな相談ができますか?

  
A1
ファイナンシャルプランナー(FP)は日常生活に関わるお金のご相談を総合的にコンサルティングします。
ライフプランをもとにさまざまなマネープランを設計し夢の実現のお手伝いをします。

Q2 相談だけでもいいですか?

A2
お気軽にご相談ください。
これまで既にご加入いただいたお客様のご相談に乗り、お役に立ちたいと考えております。
保険の契約だけを無理におすすめしておりませんので、ご安心ください。

Q3 相談料は?

A3
無料アドバイス と 有料シュミレーションレポート作成・アドバイス
の2コースからお選びいただけます。

お問い合わせフォームでお申し込み
またはお電話0120-685-051でお問い合わせ下さい。

24時間以内に弊社スタッフよりご連絡させていただきます。

◎無料アドバイス

弊社取扱いの生命保険をご契約いただいているお客様

弊社が担当させていただいている生命保険のご契約者様には付加サービスとして
お客様からのご要望により、下記のご相談内容でしたら無料でアドバイスさせていただきます。

  • 家計見直し相談
  • 保険診断(必要保障額算出と保険設計)
       ※保険加入時のセカンドオピニオンとしてもご利用ください。
  • ライフプラン表作成
  • 住宅ローン相談
  • 資産運用相談
※万全を期すため、弊社顧問弊社顧問先の専門家と提携し、電話アドバイス、面談アドバイスをさせていただきます。

アドバイス以上の具体的な個別シュミレーションレポートをご希望の方は 有料アドバイスをお選びください。

◎有料アドバイス

あなただけの具体的なシュミレーションレポートを作成・アドバイスします。
弊社取扱いの生命保険をご契約いただいていないお客様へ、生命保険の募集目的ではないファイナンシャルプランナーとして、より詳しく具体的な個別シュミレーションをさせていただきます。


  • 家計見直し相談(家計簿アドバイス)
  • ライフプラン表作成とアドバイス
  • 住宅ローンアドバイス
  • 保険診断(必要保障額算出や保険に関する公平なアドバイス)
       ※保険勧誘を目的としたアドバイスはいたしません
  • 資金運用シュミレーション
  • 資産運用相談
  • 相続・事業承継診断
有料相談 1万円よりご相談を承らせていただいております。
(ご相談例) ヒヤリング面談(より詳しく具体的な個別シュミレーションをするため問題点を整理します)し、ライフプラン表作成、相談内容に応じたキャッシュフロー等のレポート作成(専門家とも提携)後、面談解説させていただいております。


※万全を期すため、弊社顧問先の専門家と提携、具体的なアドバイスを盛り込んだあなただけのレポートをお作りしています。

詳しくは、フリーダイヤル0120-685-051でおたずねください。
相談内容および個人情報は厳重に管理され一切外に漏れることはございませんので安心してご相談ください。

顧問先
公認会計士 服部和幸事務所
社会保険労務士、行政書士 小西事務所

Q4 ご相談の流れ

A4
お問合せいただき
お客様から
無料相談か有料個別シュミレーション相談
いずれかをお選びいただき
面談ヒヤリング+アドバイス面談ヒヤリング
 
 専門家と提携し レポート作成
 
 面談アドバイス、フォロー

Q5 加入中の保険の相談が出来ますか?

A5
お持ちの保険証券をすべて拝見し、保険の基本的な考え方、公的年金を元に必要保障額などを考慮の上、FPであり、住宅ローンアドバイザーがお客様にとって最適なプランをご提案します。

ご相談予約受付中

お気軽にお問い合わせください。

まずは
メール(info@fp-hayakumo.com)または
フリーダイヤル(0120-685-051)
お問い合わせください

おかげさまで保険代理店を始めまして2019年で51周年を迎えました。

TEL. 0120-685-051

本社:  〒674-0083
兵庫県明石市魚住町住吉
2丁目25-14、1F

難しいことでも「分かりやすく」
お伝えすることを大切にしています
お客様の立場に立って問題解決
をお手伝いします

バナースペース



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